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滾動:天津城投簿記建檔時間數次延長,城投發債究竟多坎坷?


【資料圖】

財聯社7月25日訊(編輯毛樂彤)今日早間,天津城市基礎設施建設投資集團(以下簡稱“天津城投”)公告下調“22津城建CP017”申購區間上限,最新區間由“3.1%至4.1%”調整為“3.1%至3.85%”。此外,本期債務融資工具采取集中簿記建檔的發行方式,值得注意的是,據北金所披露的發行信息顯示,天津城投共發布4次公告延長簿記建檔時間,情況較為少見。

據天津城市基礎設施建設投資集團有限公司2022年度第十七期短期融資券申購說明,該期債券票面利率3.85%,發行規模10億元,期限300天,到期日2023年5月21日。

一位券商主承認為,“一般發行人要求高的話也就延長兩到三次,四次是極限了,第二天11點也是底線時間?!?/p>

在該券的申購說明中,簿記建檔時間為2022年7月22日9:00至17:00,而在當日,天津城投連續發布4個延長簿記建檔時間的公告,前三次時間從17:00延長至20:00,每隔一小時發布一次。最后一次公告將簿記建檔截止時間更新為2022年7月25日11:00。

交易商協會曾于2020年11月發布《關于進一步加強債務融資工具發行業務規范有關事項的通知》,明確了發行人與簿記管理人約定的簿記建檔截止時間原則上不晚于20:00。如約定的截止時間在20:00前,經發行人與簿記管理人協商一致,可延長簿記建檔時間。延長后的簿記建檔截止時間應不晚于20:00,且每次延長時長應不低于1個小時,預留投資人操作時間。此外,在“22津城建CP017”的發行方案中也提及:在特殊情況下,延長后的簿記截止時間不晚于簿記截止日次一工作日11:00。

對于本次較為特殊的發行情況,一位機構人士認為,“延長之后調整上限,有可能是市場量不夠的情況,主承按區間上限包銷?!贝送?,也有專業人士認為,多次延長簿記建檔時間應該是與投資人在價格上的討價還價,為壓低利率的做法。

就公司所處區域來看,2021年天津市地區生產總值15695.05億元,同比增長6.6%。安信證券認為,2019年-2020年天津城投平臺的融資環境相對穩定,城投債凈融資持續為正,發債利率也有所回落。

此外,據聯合資信評估報告顯示,天津城投主體信用評級為AAA,評級展望穩定。作為天津市最大的城市基礎設施建設主體,天津城投在軌道交通等業務領域專營性較強。截至2021年底,公司資產總額8729.79億元;營業總收入178.77億元,營業總收入相對資產規模偏??;同期,公司總資本收益率和凈資產收益率分別為0.88%和0.76%。

在債務償還方面,截至2022年3月底,天津城投的全部債務規模5139.81億元,存量債務規模大,現金類資產對短期債務的覆蓋倍數為0.23倍。聯合資信認為,公司面臨較大短期償債壓力。

關鍵詞: 天津城投

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