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有色鎳漲停創歷史新高 5年內產能有望迎來大規模釋放

財聯社(北京,記者李佳佳)訊,1月20日早間,滬鎳主力漲停,強勢升破了24000美元/噸關口,為逾10年來首次,創下歷史新高。LME鎳也刷新十年新高,今年迄今短短不到三周的時間里,LME期鎳價格已經再度大漲了近17%。業內人士對財聯社記者表示,高鎳和鐵鋰是未來電動汽車主要的兩個方向。國際市場主流車企的主要車型都是高鎳路線。隨著高鎳三元電池上游原材料相對碳酸鋰的成本優勢逐步凸顯,以及海外鎳、鈷產能將逐步恢復和提升,高鎳三元材料的價格競爭優勢將會進一步顯現。

上下游供需不平衡高鎳三元材料需求爆發

鎳主要用于生產不銹鋼和電動車電池。數據顯示,目前鎳需求里不銹鋼占比最高達68%,而電池占比約7%。鎳在電池中的主要應用為三元鋰電池以及鎳氫/鎳鎘電池。鎳庫存一直呈現下滑趨勢,供應端嚴重短缺。統計顯示,2021年,我國從印尼進口的鎳鐵(包括鎳生鐵)約3076389實物噸,占我國鎳鐵供應總量24%,而印尼已經是全球最大的鎳供給國。自2021年4月以來,LME鎳庫存一直呈現下滑趨勢。

下游巨頭需求旺盛。據行業人士報道,1月10日,特斯拉宣布與Talon Metals Corp.簽署公司在美國的首份鎳供應協議。根據協議,特斯拉將在6年內購買7.5萬噸鎳,還將從Talon購買鈷和鐵礦石。此外,行業分析稱歷次美聯儲加息周期中鎳的表現都不差,中國央行近期罕見的全方位降息舉措,也在一定程度上推動了鎳價在國內市場資金面充裕的背景下走高。

容百科技公司相關人士在1月11日機構調研中表示,高鎳三元在更高能量密度、更高性價比材料,以及固態電池和4680電池的應用都會提升其競爭優勢,預計2023年競爭優勢會顯著提升。

首創證券認為,高鎳三元材料需求爆發,有望在5年內成為鎳主要需求增長點,鎳有望成為下一個高彈性鋰電金屬。近些年國內企業紛紛布局印尼紅土鎳礦,先發優勢顯著,產能將迎來大規模釋放期。預計到2025年動力電池對鎳的需求有望達45.73萬噸,在鎳總需求比重有望達19.34%。

相關上市公司紛紛擴大產能

值得注意的是,高鎳龍頭容百科技近日獲得了寧王訂單。根據協議,寧德時代預計在2022年向公司采購高鎳三元正極材料數量約為10萬噸。2023年至2025年底,寧德時代將容百科技作為其三元正極粉料第一供應商,并向公司采購不低于一定比例的高鎳三元正極材料。對此,容百科技在機構調研中表示,2023-2025年,作為正極粉料第一供應商,公司的高鎳三元正極材料供貨份額占寧德時代采購總量相當比例。與寧德時代簽署的是全方位的戰略合作協議,不只是供貨協議。由于高鎳和終端綁定比較緊密,包含的技術合作及約定決定了不能隨意更換,所以訂單的確定性比較高。1月4日,容百科技2021年業績預告顯示,預計實現歸母凈利潤8.9億元-9.2億元,同比增長317.71%-331.79%。

中信期貨對財聯社記者表示,當前高價對需求產生抑制,加之臨近春節,電解鎳需求季節性走弱。整體來看,短期隨著下游備貨需求基本完成,需求季節性走弱,鎳價或轉為高位震蕩。中長期來看,宏觀負面影響或有反復,但新能源車消費表現強勁,不銹鋼產能增加,硫酸鎳原料供應雖上升,但預計缺口仍將擴大,鎳價表現將維持強勢。

華友鈷業與LG化學合資企業將生產高鎳正極也成為市場另一熱門關注點。財聯社記者從華友鈷業獲悉,公司與LG化學韓國的合作正按計劃在推進,另外印尼華越6萬噸冶煉鎳項目預計今年下半年進入業績釋放期。華友鈷業披露業績預告稱,預計2021年度歸母凈利同比大增217.64%-260.56%。同時,公司相關人士對財聯社記者表示,公司印尼華越6萬噸冶煉鎳項目部分產線目前處于調試試生產階段,項目達產還需要一定的時間,預計今年下半年進入業績釋放期。

盛屯礦業去年12月披露公告顯示,擬投建年產4萬噸鎳金屬量高冰鎳項目。得注意的是,盛屯礦業旗下友山鎳業的高冰鎳項目目前尚處鎳鐵階段。盛屯礦業相關負責人對財聯社記者表示,高冰鎳的需求正在逐漸顯然,但還沒有迎來爆發性增長,在此情況下,公司生產鎳鐵相較能獲得很好的收益。但新能源材料的方向是確定的,上述高冰鎳項目能夠匹配貴州30萬噸硫酸鎳項目的原料供應。

首創證券指出,紅土鎳礦產量占比達到64%,其開發潛力巨大,是未來鎳資源開發的主要方向。據財聯社記者統計,相關上市公司在印尼紅土鎳礦項目,主要有華科高冰鎳項目(公司:華友鈷業、青山集團)、友山高冰鎳項目(盛屯礦業、青山集團、華友控股)、華越濕法項目(華友鈷業、洛陽鉬業、青山集團)等,年產能分別為4.5萬噸、3.4萬噸和6萬噸。

關鍵詞: 有色鎳

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